Slimme checklist
- Klik in de menubalk op
zoek Werkgeveren selecteer de werkgever - Kies voor
Slimme checklistin het aanbod applicaties
Mijn persoonlijke situatie
Voordat de slimme checklist wordt getoond met levensmomenten, wordt eerst (in stap 1) gevraagd om enkele gegevens van de medewerker in te vullen, en aansluitend (in stap 2) een XML-bestand te uploaden of zelf een xml-bestand aan te maken. Als deze gegevens al eerder zijn ingevuld, wordt direct de checklist met levensmoment getoond.
De checklist is volledig regeling gestuurd maar voor een persoonlijke checklist vul je in
- Stap 1 de gegevens van de medewerker
- stap 2 de XML uit het pensioenregister
Zie Bewerken standaard ingelezen XML als je het XML nog wilt bewerken of als je een eigen XML wilt maken.
Klik nu in de menubalk op Checklist
... en voer rechts de zoekterm van het levensmoment in, bijvoorbeeld trouwen, in dienst, scheiden of kind.
Klik dan rechts op de schakelaar in de levensmomentenbalk om het levensmoment te openen.
Het levensmoment kan nu worden besproken. Vink elk besproken item af en gebruik eventueel bij elk item het potloodje rechts om extra tekst toe te voegen.
Overig besproken punten in de slimme checklist
Klik in de menubalk op Overige besproken punten als je nog andere zaken wilt vastleggen die tijdens het gesprek zijn besproken.
Verzenden van de checklist
Om alles op te sturen klik je rechts in de menubalk op Stuur op. Vul de naam en e-mailadres in, pas eventueel de persoonlijke boodschap aan en klik op Verstuur.
Wil je zelf ook de scenario’s ontvangen?
Klik dan het vakje voor kopie e-mail naar adviseur aan
Rekenpaneel openen via de slimme checklist
Je kan ook via de checklist naar het Rekenpaneel gaan. Je hoeft dan niet opnieuw de persoonlijke gegevens in te vullen. Klik hiervoor in de menubalk op Rekenpaneel.