Jaarcijfers
Jaarlijkse automatische updates en jaarlijks op te geven 'eigen' bedragen
De updates van de aan te passen jaarlijkse standaard fiscale bedragen worden automatisch door PensioenBij gedaan. Sommige aanpassingen vinden plaats op 1 januari (zoals het nieuwe fiscale grensbedrag) en sommige op de peilmaand (zoals de AOW-franchise).
Standaard keuze
Selecteer daarom in de RegelingWizard zoveel als mogelijk op een standaard keuze.
Waarde anders...
Als er een Anders is gekozen in de wizard, dan moet er jaarlijks (op de peilmaand) handmatig een aanpassing (actualisatie) worden doorgevoerd.
Eén maand voor de peilmaand (op de 15e van de maand) ontvangt de adviseur (zie paragraaf 7.2) een mailtje met de jaarlijks handmatig aan te passen bedrag(en).
E-mailbericht
In de e-mail, met de aan te passen bedragen, wordt ook een link naar de regeling aangeboden. Dit voorkomt zoeken naar de werkgever en juiste regeling.
De link brengt de adviseur naar de betreffende werkgever en regeling. In de kaart wordt zichtbaar gemaakt dat er sprake is van bedragen die mogelijk geactualiseerd moeten worden. Dit omdat er een andere waarde is ingevuld.
Als er bedragen moeten worden aangepast staat er achter het tab Jaargegevens in het rood een nummer (van het aantal aan te passen bedragen).
Hieronder is te zien welke melding er verschijnt bij het openen van de samenvatting en jaargegevens.
Altijd iets doen
Ook als een cijfer gelijk blijft, moet dit bevestigd worden via het groene handje bij het bedrag.
Opgelet
Deze bedragen kunnen pas daadwerkelijk vanaf de 1e dag in de peilmaand worden aangepast.