CapaciteitBij (Externe inzet)
Hulp nodig van collega-specialisten?
Mogelijk vanaf versie 4.9.0.
PensioenBij biedt de mogelijheid om externe adviseurs in te zetten in uitnodigingstrajecten aangestuurd door automatische invitaties. De inzet kan heel gericht zijn, voor een specifiek type gesprek, en ook voor een bepaalde periode.
Abonnement
Externe inzet wordt voor jullie advieskantoor pas beschikbaar gesteld in PensioenBij, na overleg tussen beide partijen, en na het toewijzen van het abonnement CapaciteitBij. Vanaf dan is het mogelijk om zaken in te regelen in de applicatie, zoals hieronder beschreven.
Vastleggen type gesprek
Via kunnen de type gesprekken vastgelegd worden. Elk type gesprek kent een aantal instellingen, waaronder de duur en pauze van het gesprek. Deze instellingen vormen de basis voor het maken van een planning in de capaciteitsplanning van een adviseur, los van het gebruik van CapaciteitBij. Type gesprekken zijn vaak al ingeregeld.
Externe inzet
Als het abonnement CapaciteitBij is ingeschakeld voor jullie advieskantoor, verschijnt in het optie-menu van elk type gesprek de optie . Hiermee wordt het mogelijk om de inzet met de externe partner, per gewenst type gesprek, te koppelen.
Advieskantoor voor externe inzet
Kies bij het gewenste type gesprek uit de lijst met opties voor en maak een keuze in de lijst bij "Advieskantoor voor externe inzet" waarmee jullie willen samenwerken.
Type gesprek
Eenmaal het advieskantoor gekozen, verschijnt er een lijst met Type gesprekken. De namen (en omschrijving) geven duidelijkheid om welk type gesprek het gaat. Kies het type gesprek dat overeenkomt met het type gesprek.
Mocht het zo zijn dat de tijdsduur en / of pauze tussen beide type gesprekken afwijken, dan is dat technisch gezien geen probleem. Het is echter zo, dat de tijdsduur van de externe adviseur leidend is voor de deelnemer van het 1-op-1 gesprek. Als in een uitnodigingstraject ook eigen adviseurs worden aangeboden, dan krijgt de deelnemer voor de gekozen dag beide adviseurs (intern en extern) aangeboden, en ziet dan een verschil in tijdsduur.
Startdatum externe inzet (vanaf)
Als er geen datum ingevuld wordt, dan is de externe inzet direct beschikbaar. Vul hier eventueel de startdatum in waarop de externe inzet beschikbaar is. Dit zal direct toegepast worden bij zowel nieuwe uitnodigingstrajecten als bij bestaande lopende uitnodigingstrajecten.
Einddatum externe inzest (tot)
Als er geen datum ingevuld wordt, dan is de externe inzet direct beschikbaar. Vul hier eventueel de einddatum in tot wanneer de externe inzet beschikbaar is. Dit zal direct toegepast worden bij zowel nieuwe uitnodigingstrajecten als bij bestaande lopende uitnodigingstrajecten.
Met de optie van een einddatum kan dus eventueel de externe inzet (tijdelijk) uitgeschakeld worden, door een willekeurige datum in het verleden te kiezen.